Reportes Programados
Requisitos previos
Antes de crear reportes programados, asegúrate de tener:
- Cuentas publicitarias conectadas: Al menos una cuenta de Google Ads o Meta Ads vinculada y sincronizada
- Clientes con cuentas mapeadas: Al menos un cliente con cuentas publicitarias asignadas
- Plan Professional o Enterprise: Los reportes programados están disponibles a partir del plan Professional
Paso 1: Crear un reporte
Ve a la sección de Reports en tu dashboard y haz clic en "Create Report". Selecciona el cliente para el cual deseas generar el reporte y elige las cuentas publicitarias que incluirá.
👉 Sugerencia: Puedes seleccionar múltiples cuentas de diferentes plataformas para un reporte consolidado
Paso 2: Configurar métricas y plantilla
Personaliza el contenido de tu reporte seleccionando las métricas y la plantilla:
- Métricas disponibles: Activa o desactiva spend, impressions, clicks, CTR, CPC, conversions y ROAS según lo que necesite tu cliente
- Plantilla: Selecciona entre Spend Overview, Campaign Performance, Platform Comparison, Client Profitability, Budget Pacing o Cross-Client Spend
- Desgloses opcionales: Habilita el desglose por campaña, por plataforma o la tendencia diaria para mayor detalle
Paso 3: Programar el envío
Configura la frecuencia de envío del reporte:
- Semanal: Elige el día de la semana en que se enviará el reporte
- Mensual: Selecciona el día del mes para el envío automático
- Envío único: El reporte se genera y envía inmediatamente, sin programación recurrente
Cada reporte tiene su propio calendario independiente, por lo que puedes tener diferentes frecuencias para diferentes clientes.
Paso 4: Configurar destinatarios
Define quién recibirá el reporte por correo electrónico:
- Agencia: Ingresa las direcciones de correo del equipo interno que debe recibir el reporte
- Cliente: Selecciona contactos del cliente desde la lista de contactos registrados
- Ambos: Envía a agencia y cliente simultáneamente
- Incluir factura: Activa esta opción para adjuntar el PDF y XML de la factura correspondiente al período
Paso 5: Vista previa y envío
Antes de activar el reporte programado, utiliza el botón "Vista Previa" para ver exactamente cómo lucirá el PDF que recibirán los destinatarios. También puedes descargar un CSV con los datos crudos para revisión interna.
Consultar historial de envíos
Cada reporte programado tiene un historial detallado que registra:
- Fecha de envío: Cuándo se generó y envió cada reporte
- Destinatarios: A quién se envió cada iteración del reporte
- Estado: Si el envío fue exitoso (sent) o falló (failed)
- Snapshot de métricas: Los valores de las métricas al momento del envío
Solución de problemas comunes
"No recibí el email"
Revisa la carpeta de spam o correo no deseado. Verifica que la dirección de correo esté correctamente escrita. Consulta el historial del reporte para confirmar si el estado es "sent" o "failed".
"Métricas vacías"
Verifica que las cuentas publicitarias estén sincronizadas y que tengan datos para el período seleccionado. Puedes forzar una sincronización manual desde la sección de integraciones.
"Error al adjuntar factura"
Asegúrate de que exista una factura generada para el período del reporte. Si la factura aún no ha sido emitida, el reporte se enviará sin el adjunto.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo adjuntar la factura al reporte?
Sí, al crear el reporte activa el toggle "Incluir factura" para adjuntar automáticamente el PDF y XML de la factura correspondiente al período del reporte.
¿Qué plantillas están disponibles?
Hay 6 plantillas disponibles: Spend Overview, Campaign Performance, Platform Comparison, Client Profitability, Budget Pacing y Cross-Client Spend. Cada una presenta las métricas de forma diferente según el objetivo del reporte.
¿Puedo enviar un reporte inmediatamente?
Sí, al programar el envío selecciona "Envío único" como frecuencia. El reporte se generará y enviará de inmediato a los destinatarios configurados.
¿Qué pasa si no hay datos para el período?
El reporte se genera normalmente pero muestra las métricas en cero con una nota indicando que no se encontraron datos para el período seleccionado.
¿Puedo editar un reporte programado?
Sí, puedes editar cualquier reporte programado en cualquier momento desde la lista de reportes. Los cambios aplican a partir del siguiente envío programado.