Checklist de Onboarding para Agencias
💡 Puedes completar estos pasos en cualquier orden. Solo el paso 1 (crear cuenta) es obligatorio para empezar.
Paso 1: Crear tu cuenta
Regístrate en agenc-ia.digital/signup con tu correo corporativo. Recibirás un correo de verificación — haz clic en el enlace para activar tu cuenta.
Paso 2: Completar perfil fiscal
Ve a Settings → Fiscal e ingresa los datos fiscales de tu agencia: RFC, razón social, régimen fiscal y código postal. Esta información es necesaria para generar facturas válidas ante el SAT.
📖 Consulta la guía completa: Configuración fiscal para agencias
Paso 3: Subir certificado CSD
Sube tus archivos .cer y .key junto con la contraseña del sello digital. Esto permite que Agenc-ia.digital timbre facturas CFDI directamente desde la plataforma.
📖 Guías relacionadas: Cumplimiento CFDI 4.0 · Configurar CSD y sello digital
Paso 4: Conectar Google Ads
Navega a Integrations → Google Ads y autoriza el acceso con tu cuenta de Google. Esto permite importar automáticamente el gasto de campañas para facturación.
📖 Guía paso a paso: Integración con Google Ads
Paso 5: Conectar Meta Ads
Navega a Integrations → Meta Ads y autoriza el acceso con tu cuenta de Facebook Business. Se importarán automáticamente las cuentas publicitarias asociadas.
📖 Guía paso a paso: Integración con Meta Ads
Paso 6: Conectar Google Analytics
Navega a Integrations → Google Analytics y conecta las propiedades de tus clientes para visualizar métricas de tráfico y conversiones dentro de Agenc-ia.digital.
📖 Guía completa: Conectar Google Analytics
Paso 7: Agregar tu primer cliente
Ve a Clients → Add Client e ingresa los datos de tu primer cliente. Puedes usar el lector OCR para capturar el RFC automáticamente desde la constancia de situación fiscal.
📖 Guía paso a paso: Gestión de Clientes
Paso 8: Invitar a tu equipo
Ve a Settings → Team → Invite para agregar a los miembros de tu equipo. Puedes asignar roles como admin, editor o viewer según el nivel de acceso que necesiten.
📖 Más información: Gestión de equipo
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto toma el onboarding completo?
Entre 15 y 20 minutos si tienes todos tus documentos listos (RFC, certificados CSD, acceso a Google Ads y Meta Ads).
¿Necesito el CSD desde el inicio?
No, puedes completar el onboarding sin él. Sin embargo, lo necesitarás para timbrar facturas CFDI desde la plataforma.
¿Puedo hacer onboarding con el plan Free?
Sí, todos los pasos del onboarding funcionan en el plan Free. Puedes actualizar tu plan en cualquier momento.
¿Qué pasa si no tengo Google Ads?
Puedes omitir ese paso sin problema. Las integraciones con plataformas de anuncios son opcionales y puedes agregarlas después.
¿Puedo invitar a mi contador?
Sí, puedes agregarlo como miembro del equipo con el rol "viewer" para que tenga acceso de solo lectura a facturas y reportes.