Gestiona tu cartera de clientes, datos fiscales SAT y cuentas publicitarias en un solo lugar. Diseñado para agencias mexicanas.
Si tienes una agencia de marketing en México, probablemente guardas la información de tus clientes en múltiples lugares:
Datos de contacto dispersos en threads de Gmail
RFC y dirección fiscal en chats olvidados
Carpeta de clientes con versiones desactualizadas
Archivos PDF de constancias fiscales perdidos
El problema real: Cuando necesitas facturar, pierdes 30 minutos buscando el RFC correcto. Cuando un Account Manager nuevo toma un cliente, no sabe qué cuentas de Google Ads le pertenecen. La información crítica está dispersa y desactualizada.
Las agencias de marketing no necesitan un CRM genérico de ventas. Necesitan una herramienta que entienda su operación:
RFC, razón social, régimen fiscal, dirección fiscal, uso de CFDI. Todo validado según el SAT.
Asocia cada cliente a sus cuentas de Google Ads, Meta, LinkedIn. Sabes exactamente qué pauta pertenece a quién.
Visualiza todas las facturas emitidas a cada cliente, montos, fechas y estados de pago en un solo lugar.
Define qué miembros de tu equipo pueden ver y editar información de cada cliente. Protege datos sensibles.
Cada cliente tiene un perfil centralizado con toda su información:
Agenc-ia valida el RFC de cada cliente contra el SAT para asegurar que tus facturas sean aceptadas:
En un solo dashboard visualiza toda la información relevante del cliente:
El proceso de agregar un nuevo cliente está optimizado para agencias:
Tiempo promedio: 3-5 minutos por cliente
Para facturar correctamente a tus clientes, necesitas estos datos fiscales validados:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes | ABC010101ABC |
| Razón Social | Nombre fiscal registrado ante SAT | EMPRESA EJEMPLO S.A. DE C.V. |
| Régimen Fiscal | Código del régimen del cliente | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Uso de CFDI | Cómo usará la factura el cliente | G03 - Gastos en general |
| Código Postal | CP del domicilio fiscal | 01000 |
Tip: Solicita la Constancia de Situación Fiscal actualizada a cada cliente nuevo. Agenc-ia puede escanear y extraer automáticamente estos datos usando OCR.
El Uso de CFDI indica cómo el cliente deducirá la factura ante el SAT. Configurarlo correctamente evita que el cliente rechace la factura:
Para empresas que deducirán el gasto de marketing como gasto operativo normal. El uso más común para agencias.
Clientes típicos: Empresas establecidas, corporativos
Cuando el cliente aún no sabe cómo deducirá el gasto o necesita validar con su contador primero.
Clientes típicos: Startups, nuevos negocios, personas físicas
Sí. Agenc-ia permite importar clientes masivamente desde archivo Excel o CSV. Solo necesitas las columnas: nombre, RFC, razón social y email. El sistema validará automáticamente los RFCs durante la importación.
Agenc-ia valida el formato del RFC en tiempo real. Si detecta un error (longitud incorrecta, dígito verificador inválido), te mostrará una advertencia antes de que emitas la factura. Esto evita facturas rechazadas por el SAT.
Sí. Un cliente puede tener varias cuentas publicitarias vinculadas (por ejemplo, una para Search y otra para Display). Todas se facturarán al mismo cliente con su RFC. Puedes ver el gasto consolidado o por cuenta individual.
Sí. Puedes marcar clientes como inactivos sin borrar su información ni historial de facturación. Los clientes inactivos no aparecen en las búsquedas rápidas pero puedes consultar sus datos cuando lo necesites.
Depende de los permisos que configures. Los Owners y Admins pueden ver todos los clientes. Los Members solo ven los clientes que tú les asignes. Esto es útil si tienes Account Managers dedicados a carteras específicas.
Pídele a tu cliente que descargue su Constancia actualizada desde el portal del SAT (www.sat.gob.mx). Es un archivo PDF que contiene todos sus datos fiscales oficiales. En Agenc-ia puedes subir este PDF y extraer automáticamente los datos con OCR.
Deja de buscar datos fiscales en emails y WhatsApp. Centraliza toda la información de tus clientes en un CRM diseñado para agencias mexicanas.